2022世界集成電路大會：中國半導(dǎo)體形勢向好

由工業(yè)和信息化部、安徽省人民政府主辦的2022世界集成電路大會將于11月16日至18日在安徽省合肥市舉行。本次大會以“合作才能共贏”為主基調(diào)，將陸續(xù)開展第二十屆中國國際半導(dǎo)體博覽會(IC China 2022)、芯片測試、先進(jìn)封測技術(shù)座談、“中國芯”汽車芯片路演等多場雙邊交流。

據(jù)介紹，2022世界集成電路大會的舉辦宗旨是進(jìn)一步加強(qiáng)全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈交流合作，展示半導(dǎo)體技術(shù)的最新研發(fā)成果，并推動長三角一體化、長江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)，提升我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和全球影響力。

產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期變革期

隨著5G、人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等新興技術(shù)應(yīng)用的興起，全球半導(dǎo)體市場保持高速發(fā)展，市場規(guī)模從1985年的215億美元增加到2019年的4123億美元，年均增長速度達(dá)到了9%。

同時，圍繞資金、技術(shù)、產(chǎn)品、人才等全方位的競爭不斷加劇，當(dāng)前的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)邁入歷史重大轉(zhuǎn)型期和變革期。

根據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)數(shù)據(jù)，截至2021年底，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模達(dá)5559億美元，同比2020年增長26.2%；全球半導(dǎo)體材料市場收入達(dá)到642.73億美元，同比增長15.9%，中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模約119億美元，占比約18%。

從全球半導(dǎo)體材料區(qū)域分布情況來看，中國臺灣和中國大陸分別位列前二，分別占比22.9%和18.6%。我國的市場份額占比雖然位列第二，整體產(chǎn)品卻仍集中在中低端半導(dǎo)體材料，高端光刻膠、CMP拋光墊等國產(chǎn)替代空間還十分廣闊。

在產(chǎn)業(yè)格局上，北美國家在硅片、拋光材料等領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，日韓國家在硅片、光刻膠等領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，歐洲國家在電子氣體占據(jù)領(lǐng)先地位。中國由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步相對較晚，行業(yè)整體目前尚處于致力國產(chǎn)替代的發(fā)展方向，但經(jīng)過長時間的投入，在部分細(xì)分領(lǐng)域已達(dá)到國際領(lǐng)先水平。

SEMI數(shù)據(jù)顯示，2021年中國集成電路銷售額超萬億元，達(dá)10458.3億元，同比2020年增長18.2%。其中，半導(dǎo)體銷售額達(dá)到了1925億美元，同比增長27.1%，是全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場。

中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會常務(wù)副理事長、中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長張立認(rèn)為，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入了加速創(chuàng)新、跨界融合的新時期，一方面集成電路技術(shù)向異構(gòu)化、多元化、多技術(shù)融合發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈分工呈現(xiàn)進(jìn)一步的細(xì)化趨勢，另一方面新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)推動晶圓制造技術(shù)也在發(fā)生重大變革。

加之產(chǎn)業(yè)生態(tài)變革創(chuàng)新加速，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分工界限在逐漸模糊，上下游相互交叉、滲透的態(tài)勢愈趨明顯，一系列因素推動了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新格局。

半導(dǎo)體供應(yīng)鏈至關(guān)重要

集成電路的供應(yīng)鏈國際化程度還在不斷提升。從全球貿(mào)易看，集成電路位居石油和汽車之后，貿(mào)易額排在全球第三位，具有顯著的全球化的特征。

美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會總裁兼CEO約翰?紐菲爾表示，縱觀全球市場，日本是設(shè)備和材料的領(lǐng)導(dǎo)者，韓國占領(lǐng)全球內(nèi)存和存儲市場的主導(dǎo)地位，中國臺灣地區(qū)是半導(dǎo)體代工領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，中國大陸則具有強(qiáng)勁的OSAT及晶圓設(shè)計(jì)實(shí)力。世界各國都是持續(xù)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈蓄力的重要環(huán)節(jié)。

根據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2013年至2020年，中國半導(dǎo)體行業(yè)年復(fù)合增長率為15.7%，聚集了2000多家集成電路設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，并在OSAT方面取得重大進(jìn)展，其間還有60多家工廠項(xiàng)目正在進(jìn)行，中國集成電路和相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和貿(mào)易涉及30多個國家和地區(qū)。

在約翰?紐菲爾看來，中國不僅對于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈有著至關(guān)重要的作用，同時也是美國芯片產(chǎn)業(yè)最大的市場。

根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)數(shù)據(jù)，2021年，總部位于美國的半導(dǎo)體公司，在中國市場占據(jù)了高達(dá)49.9%的市場份額；美國在亞太地區(qū)最大的國家市場是中國，占亞太市場的56%，占全球市場的35%。

這都得益于在中國完善的工業(yè)制造業(yè)體系下，半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模日漸龐大，并伴隨國內(nèi)價值鏈上游移動、工廠建設(shè)速度加快，政府政策的大力支持等優(yōu)勢，中國對全球半導(dǎo)體行業(yè)的重要性逐步顯現(xiàn)。

全球半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)是一個復(fù)雜而相互依存的網(wǎng)絡(luò)，聚集全球各國力量，對維護(hù)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈以及延續(xù)半導(dǎo)體的創(chuàng)新意義非凡。

約翰·紐菲爾還強(qiáng)調(diào)，強(qiáng)大的全球化產(chǎn)業(yè)紐帶讓半導(dǎo)體行業(yè)能更好地抵御外部不確定性，建議各國的政策制定者積極鞏固半導(dǎo)體行業(yè)生態(tài)。

對此，他提出四項(xiàng)措施，一是擴(kuò)大進(jìn)入全球市場的渠道，二是保持供應(yīng)鏈彈性，三是改善和執(zhí)行公平公正的國際貿(mào)易規(guī)則，注重知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)和加密規(guī)則，四是促進(jìn)創(chuàng)新和挖掘人才。